文 | HiEV大蒜粒车研所，作者 | 张马也，编辑 | 德新
智能驾驶市场，已从早期的技术试水，进入规模化商用阶段。
据佐思汽研统计，2024年城市NOA实现爆发式增长，20 - 25万元价格区间内的车型，城市NOA渗透率实现了「从个位数到两位数」的增长，在10月达到了24.7%。
受此影响，智驾行业也进化到了剧烈分化的淘汰赛阶段，车企的自研加速扩张，第三方供应商方案也在普及上量。
佐思汽研（2023年 - 2024年10月）数据显示，助力车市在2024年达成高阶智驾渗透率提升的核心供应商，Momenta和华为包揽了近90%的市场，Momenta占比达到60.1%，华为占比29.8%。
车企采用自研 ，加之以华为、Momenta为代表的核心供应商，双轨并行、三分天下的态势已经逐渐清晰。
这种格局背后，是技术路线、商业模式与生态整合的深度博弈——华为以全栈自研构建垂直壁垒，Momenta凭算法平台实现灵活适配，车企则通过自研平衡话语权。
车企自研：从「灵魂论」到双轨策略
蔚小理、小米等新势力，由于拥有更强的互联网基因，对智能化技术更加熟悉，一开始便则通过全栈自研，强化差异化竞争力。
传统车企则不一样，「灵魂论」曾是车企对技术主导权的执念。
2021年，时任上汽集团董事长的陈虹曾公开表示，与华为合作后上汽将「丢失灵魂」，因此拒绝与华为展开自动驾驶整体解决方案的合作。
在这种坚持下，比亚迪、长安、吉利、奇瑞、长城为代表的传统自主品牌加速「大象转身」，陆续建立天神之眼、天枢智驾、千里浩瀚、猎鹰智驾、咖啡智驾等的自研体系。
车企自研的优势在于，对产品定义的主导权以及对硬件的成本控制能力，但挑战同样显著。
建立L2+中阶智驾的能力，需要1 - 2年数千人级的投入，而高阶智驾每年光算力投入，就需要10亿级，并且这些投入初期可能收效甚微。再加上在端到端智驾时代，算法优化依赖海量数据，而自研车型销量不足，可能拖慢技术迭代。
在智驾成本与效率的压力下，车企从展望理想主义转向服从现实主义。
今年2月，上汽与华为终端签署深度合作协议，将推出「尚界」品牌的系列车型。长安在自研天枢系统的同时，与华为深度合作开发阿维塔、深蓝等车型的智驾方案。
强如比亚迪，其「天神之眼」系统的A及B方案，也通过与Momenta合作，赋能腾势、仰望等高端车型，形成「自研+合作」的双轨策略。
与其孤注一掷自研，不如借力第三方快速卡位市场，于是边自研边合作，成为主流选择。
华为：垂直整合的「汽车帝国」
受技术实力与品牌效应的影响，华为是很多车企在打造智驾系统时优先重点的合作对象。
华为在智能驾驶领域的竞争策略可概括为全栈自研+生态开放，并通过智选车模式、HI模式、零部件模式三级架构，逐步渗透车企生态：
- 智选车模式：通过问界、智界、享界、尊界和尚界分别与车企合作，深度参与整车设计、销售，掌控主导权；
- HI模式：提供全栈解决方案，如阿维塔搭载的乾崑智驾、鸿蒙座舱；
- 零部件模式：输出MDC计算平台等核心部件。
华为的竞争力源于两点：
一是软硬一体化的技术闭环，即从MDC计算平台到端到端算法，从昇腾芯片到激光雷达，实现全链路自主可控。
二是品牌溢价能力，搭载华为智驾的车型普遍定价20万元以上，用户愿意为「华为标签」支付溢价。
问界M9这样的车型售价更触及50万的区间，2024年M9卖了将近15万台，成为中国市场50万元以上豪华车型销冠。
目前，华为智驾系统已上车超过20款车型，覆盖长安深蓝、东风岚图、比亚迪方程豹等品牌，月销量在5万辆左右。
凭借鸿蒙智行车系以及HI模式合作的车型出货，2024年以华为ADS和鸿蒙座舱为主，华为车BU创下了263.5亿的营收，并且实现BU扭亏为盈。
不过，高价策略也限制了其在下沉市场的渗透。而Momenta凭借先进算法能力，不绑定硬件，使主机厂能够灵活组合出满足不同价格区间的方案。
Momenta：平台化方案的隐形冠军
Momenta 作为独立的科技公司，没有与华为类似「多界」同时卖车互搏的问题，并且不绑定硬件可以适配主机厂的整车方案，在战略上与主机厂更加契合。
Momenta的产品分为量产自动驾驶与完全无人驾驶两大块。
目前，其量产方案拥有很强开放性和兼容性，可以根据主机厂需求交付中配、高配产品，一套架构，一套算法，海量数据驱动。
比如，在芯片端，Momenta的方案可以适配英伟达、高通等量产计算平台。在SoC工作链成熟的情况下，一个月就能在新SoC上调通智驾功能系统。传感器方面，也支持多种搭配的组合。
甚至Momenta还与华为出现在了同一车企的方案中：2024年，丰田选择华为硬件（MDC）+Momenta算法的组合来开发智驾系统，在保证技术先进性的同时，又避免过度依赖单一供应商。
在端到端大模型上，Momenta的迭代速度也非常快，在车企们没有加入端到端竞赛时，Momenta已经在2023年初实现了两段式端到端，2024年上半年实现了一段式端到端方案，整合了自动驾驶从感知到规划再到控制的全过程。
这种迭代速度，在于与车企相比，Momenta更专注、敢投入，也得益于其「一个飞轮，两条腿」的独特产品战略，即通过量产方案产生的数据与用户反馈，助力完全无人驾驶系统的开发，而后者所带来的技术迭代更新，又会反哺到量产方案的，提升用户体验。
通过灵活的身段及技术的迭代，Momenta成为不少车企的共同选择。
Momenta的方案已搭载于丰田、大众、奥迪、奔驰、通用、比亚迪等，占全球销量前十车企中70%的品牌，展现出极强的商业化能力，定点车型超100款。
中国电动汽车百人会《汽车智能化发展报告(2024)智驾篇》也显示，截至2024年底，在独立智能驾驶解决方案商中，Momenta城市NOA的累计搭载量已超过五成，位居市场第一。
其成功不仅依赖于算法创新，更在于深度绑定车企需求、灵活适配行业变化，成为智能驾驶领域「三分天下」格局中的关键力量。
高阶智驾格局初定
智能驾驶领域形成集中趋势的背后，是技术、成本、生态等多重因素共同作用的结果。
智能驾驶的核心竞争力依赖于算法优化、算力支撑和数据积累的闭环。这些技术需要长期研发投入，头部企业凭借先发优势形成技术壁垒。
尤其在数据层面，高阶智驾需依赖海量真实路测数据。中小规模的车企和方案公司，因销量有限，数据获取成本高，难以支撑算法迭代。
主机厂方面，因为急需抢占市场份额，而选择自研与合作并行，这种策略也加速了技术向头部供应商集中。
到此，就形成了智驾领域现在的局面：Momenta通过开放式平台兼容多种硬件和车企需求，形成网状生态；华为通过三级合作体系，渗透不同车企；车企通过自研与合作走双轨制。
头部企业，如华为、Momenta，通过技术标准和生态联盟主导市场，车企则在自研与合作中寻找平衡。
未来如何还很难说，唯一确定的是，无论选择哪条路径，目标都是让智驾更安全、更普惠，共同推动智能出行时代的到来。